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      民生證券:2019年數據中心IDC行業(yè)深度研究報告

      來(lái)源:199IT 作者: 更新時(shí)間:2020/12/24 11:27:39

      摘要:數據流量增長(cháng)是ICT產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展背后的核心驅動(dòng)因素,云廠(chǎng)商資本開(kāi)支增長(cháng)是判斷產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的關(guān)鍵指標。傳導邏輯:數據流量增長(cháng)→計算(云和邊緣)需求增加→IDC和云廠(chǎng)商Capex投入增加→投資數據中心基礎設施及相關(guān)設備。

        IDC行業(yè)的核心驅動(dòng)、判斷指標與傳導邏輯:數據流量與計算力的核心載體

        數據流量增長(cháng)是ICT產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展背后的核心驅動(dòng)因素,云廠(chǎng)商資本開(kāi)支增長(cháng)是判斷產(chǎn)業(yè)鏈景氣度的關(guān)鍵指標。傳導邏輯:數據流量增長(cháng)→計算(云和邊緣)需求增加→IDC和云廠(chǎng)商Capex投入增加→投資數據中心基礎設施及相關(guān)設備。

        當前產(chǎn)業(yè)景氣度如何?云廠(chǎng)商資本開(kāi)支上行拐點(diǎn)初現,產(chǎn)業(yè)景氣度正逐步回升

        海內外互聯(lián)網(wǎng)云廠(chǎng)商巨頭資本開(kāi)支顯著(zhù)回暖,Intel數據中心業(yè)務(wù)增速觸底回升,ICT產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升邏輯逐步得到驗證。從歷史趨勢來(lái)看,云廠(chǎng)商巨頭資本開(kāi)支投入周期一般經(jīng)歷1.5-2.0年,伴隨著(zhù)5G商用化進(jìn)程推進(jìn),我們認為此時(shí)正是去庫存周期的末端,產(chǎn)業(yè)景氣度正逐步回升,數據流量爆發(fā)有望進(jìn)一步促使云廠(chǎng)商加大資本開(kāi)支,云基礎設施建設提速,IDC產(chǎn)業(yè)鏈整體受益。我們預計2020年將迎來(lái)海內外云廠(chǎng)商資本開(kāi)支大年,我國通信行業(yè)發(fā)展將迎來(lái)“5G+云計算”的雙輪驅動(dòng)。1)云計算市場(chǎng)快速增長(cháng),預計2019年國內公有云市場(chǎng)增長(cháng)約50%,云市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升;2)5G商業(yè)化推進(jìn),流量爆發(fā)指日可待,數據中心需求增長(cháng)確定性強。

        為什么投資IDC行業(yè)?行業(yè)屬性:市場(chǎng)空間大+成長(cháng)性強+確定性強+資源稀缺性

        近五年我國數據中心市場(chǎng)規模整體增速高于全球平均水平,隨著(zhù)5G商業(yè)化進(jìn)程加速,云計算和邊緣計算需求增加產(chǎn)生大量數據中心建設需求,建設浪潮目前看不到盡頭;政策對核心城市數據中心的規模和能耗的限制要求更加嚴格,上市IDC企業(yè)的政策端壁壘越來(lái)越高,有利于龍頭企業(yè)維持競爭優(yōu)勢,持續拓展資源;行業(yè)供需缺口較大且將持續存在,IDC企業(yè)資源具備稀缺性,數據中心建設需求具備強確定性。

        數據中心呈現怎樣的發(fā)展趨勢?

        數據中心大型化+云計算核心地帶分布+邊緣計算分布式部署。超大規模數據中心的增長(cháng)勢頭不減,全球IDC公司每年收入平均增長(cháng)24%,資本支出增長(cháng)超過(guò)40%,其中大部分用于建設和裝備數據中心。大型數據中心的服務(wù)器數量、數據存儲及數據流量方面在未來(lái)都將占據整體數據中心過(guò)半份額,背后的邏輯是云計算產(chǎn)業(yè)進(jìn)入“黃金時(shí)代”,產(chǎn)生了大量核心地區大型數據中心的建設需求;

        我國數據中心發(fā)展三個(gè)大方向:1)大中型數據中心服務(wù)云計算,處理“熱數據”,處理時(shí)效性較高的業(yè)務(wù);2)超大型數據中心遠端部署,降低成本,處理“冷數據”;3)邊緣計算數據中心部署,解決超低時(shí)延、高實(shí)時(shí)性、高安全性、本地化等需求。

        責任編輯:張華

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